1938 New York Film Eleştirmenleri’nce “En İyi Yönetmen Ödülü” verilen filmde, tüm Avrupa’yı kateden bir trenle Balkanlar’dan evine dönmekte olan genç İngiliz kızı Iris Henderson, eski bir mürebbiye ve müzik öğretmeni olan sevimli Bayan Froy ile tanışıyor ve kadın daha sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor.