Deniz kuvvetlerinde Teğmen olan Tommy Santoro (James Marsden) ailesinin mafya geçmişini ardında bıraktığını düşünmektedir. Ancak FBI'ın beklenmedik ziyareti, onu büyüdüğü yer olan Güney Philadelphia'nın '10th and Wolf' mahallesine geri dönmek zorunda bırakır.Mahallenin sıkı ağabeylerinden bazıları ölmüş, bazıları ise hapiste olduğundan kontrol kuzeni Joey (Giovanni Ribisi) ve kardeşi Vincent'a (Brad Renfro) kalmıştır...