Bon Jones (Nigel Havers) genç ve cana yakın biridir. Zeki bir dilbilimci olan GCHF Cheltenham da, İngiliz hükümetinin Bilgi Toplama Servisi nin Rusya bölümünde tercüman olarak çalışmaktadır. Buna rağmen Bob işinden gittikçe hoşnutsuzluk duymaktadır. Herkesin gözünün üzerinde olduğu bir bir davada GCHG çalışanları Ruslar için casuslukla suçlanmaktadır. Dava süresince meslektaşları yaşlı görevliler hakkında vermiş oldukları çelişkili raporlar GCHQ çalışanlarının morellerini giderek düşürmektedir. İngiliz Gizli Servisi Dogdson davasında soruşturmacı olarak Bruce ve Lord u onların başına vermiştir.
