Richie Hunter İstanbul’da yaşayan karizmatik bir Amerikalıdır. Bir gece yolda yürürken bir yabancı ile tanışır ve bu yabancı içinde direktifler olan bir pusula verir. Bu direktiflerin sonucunda kendisini aristokrat bir aileden gelen Lamia’nın yalısında bulur. Lamia bu pusulanın oğlunun oldugunu söyler ancak ortada bir aksilik vardır, Lamia’nın oğlu boğularak ölmüştür, Richie’nin bu pusulayı bulmasına imkan yoktur. Richie’nin de ısrarları ile Lamia oğlunu aramaya başlar ve bu yolculuk onları karanlık bir yolun içine sokar.